Consultant Airtable à Chambéry

Une référence à Chambéry : Protect’Toitures

J’accompagne Protect’Toitures sur son CRM Airtable et l’organisation du suivi des rendez-vous, des devis et des chantiers. Le travail porte notamment sur les interfaces utilisées au quotidien et le planning des équipes.

Du devis à l’intervention : suivre le même dossier

Quand un devis est accepté, quelles informations doivent parvenir à la personne qui planifie, puis à l’équipe qui intervient ? Ce passage est un bon point de départ pour examiner votre organisation.

Nous pouvons regarder les statuts du dossier, les informations nécessaires avant une intervention et les vues dont chaque personne a besoin. L’objectif est de définir un fonctionnement simple, puis de le tester sur des cas réels.

Partir d’une intervention réelle

Pour notre premier échange, choisissez un dossier récent et décrivez son parcours : demande, devis, rendez-vous et réalisation. Indiquez les outils utilisés à chaque étape et ce que vous souhaitez améliorer.